Выпуск ипотечных облигаций состоит из трех траншей. Размещение старшего транша бумаг класса "А" на 2,9 млрд проходило в среду на ФБ ММВБ по открытой подписке. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых.
В ходе конкурса по инвесторами было подано более 50 заявок на общую сумму 8,1 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,8 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,40% до 7,25% годовых. Это первый структурированный выпуск ипотечных облигаций, номинированный в рублях, размещаемый по открытой подписке и предлагаемый широкому кругу инвесторов, отмечается в пресс-релизе.
Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса "Б" в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей стали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" в количестве 130 тыс. 796 штук были выкуплены АИЖК по номиналу.
Юридический срок погашения всех выпусков - 15 февраля 2039 года.
Облигации обеспечены одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет АИЖК, специализированным депозитарием назначен Газпромбанк, резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "Регион".
Организатором выпуска облигаций назначен Ситибанк.
Акционерами ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" выступают 2 нидерландских фонда.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
